WORKS
保険営業の業務管理
保険営業の個人事業主向け
課題
面談の記録・タスク・顧客情報がばらばらで、整理に時間がかかっていた。タスクは使い慣れた Todoist で消化したい。
ソリューション
面談の録音から文字起こしを Notion に取り込み、AI が相手の特定とデータベースへの書き込みを行う。タスクは Make で Todoist に送り、完了は 2 時間ごとに Notion へ戻す。
機能
- 面談の録音から議事録を自動で作成
- カレンダーの予定から面談の相手を特定
- 要約・タスク・顧客情報を各データベースへ書き込み
- Notion と Todoist のタスクを双方向で同期
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